新华保险CEO李全:新华保险财富管理规划发展路线图分为三个阶段

时间:2020-12-23  来源:未知   作者:admin

北京商报讯(记者 陈婷婷 周菡怡)12月17日,新华保险党委书记、首席执行官兼总裁李全在2020年公新华保险开放日上表示,对于财富管理规划发展路线图,新华保险分为三个阶段,即2020年是过渡调整期,整合内部资源、调整架构职能;2021到2023年是深化建设期,锻炼专业队伍、搭建技术平台;2024到2025年是体系完善期,完善管理体系、建成融合平台。

据介绍,2019年到2020年,新华保险明确财富管理在公司层面的定位,进行内部架构职能调整和人员配置;2021年到2023年,针对多元化客户需求,在渠道、投资、风控、管理方面匹配能力,持续拓展第三方资源,实现科技赋能;2024年到2025年,建成集成化联动式财富管理平台,客户需求可全方位得到响应。

同时,新华保险将构建开放式、多资产、多策略产品平台;搭建数字化智能科技支持平台;搭建银行、信托、基金、券商多方合作渠道,打开财富管理新局面;搭建融合型财富管理团队,包括专业的资产配置和顾问服务团队以及专业且稳定的投资管理团队。

而关于财富管理的未来展望,新华保险表示,大资管时代背景下,将立足于长期、全能型资产配置能力优势,积极拓展合作渠道,创新产品设计,丰富投资策略,优化管理体系,不断推进资产负债双轮驱动发展模式下的财富管理战略。